보험설계사는 보험회사 및 보험대리점 또는 보험중개사에 소속되어 보험계약의 체결을 중개하는 자(법인이 아닌 사단 및 재단 포함)로 금융위원회에 등록된 자를 뜻한다. 보험회사를 위하여 보험계약의 체결을 중개하는 사람으로서, 고객에게 판매할 보험상품을 설계하고 판매하는 보험설계사의 최소한의 보험지식을 습득하기 위한 자격제도로 응시자격에는 제한이 없다. 성별, 학력, 경력, 전공에 제한이 없으며, 미성년자의 경우 기혼자 신분이거나 법정대리인의 동의를 득한 경우 시험 응시가 가능하다. 또한 국내거주 외국인과 재외동포의 경우는, 출입국관리법상 국내거주권이 인정된 외국인(F-2,F-5,F-6) 및 재외동포 (F-4)자격을 갖추어야 한다.

생명보험설계사는 '생명보험, 제3보험'으로 공통 20문제(각 3점)과 생명보험 10문제(각 4점), 제3보험 10문제(각 4점)이 출제되며, 손해보험설계사는 '손해보험, 제3보험'으로 공통 20문제(각 3점), 생명보험 10문제(각 4점), 제3보험 10문제(각 4점)이 출제된다. 출제범위는 '생명보험에 관한 기초지식, 보험모집관련 법규 및 실무, 생명보험약관 및 일반교양'이며 100점 만점을 기준으로 60점 이상을 받아야 합격하게 된다. 시험일정은 생명보험협회 사이트에서 조회가 가능하며, '서울, 인천, 부산, 울산, 대구, 광주, 제주, 전주, 대전, 서산, 강릉, 원주, 춘천'에서 시행되어 지역마다 시행회차가 다르다.

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