1장. ‘왜구 시대’의 개막
1. 왜구가 온다 
2. 게임 체인저 
3. 정몽주 외교 
4. 수군 창설 

2장. 악순환
1. 대마도는 우리 땅? 
2. 계해약조 
3. 삼포왜란 
4. 세견선 감축 
5. 왜변의 연속 

3장. 불타는 달량성
1. 약조 그대로 
2. 을묘왜란 
3. 철환의 등장 
4. 달량성 함락 
5. 진도 사람 피란 

4장. 의병의 탄생
1. 치마 돌격대 
2. 해남 수성송 
3. 이남, 장렬한 순절  
4. 남정군 
5. 영암 승첩 
6. 양달사, 광대와 함께 
7. 경상도 지원병 

5장. 뒤처리
1. 위무와 상벌 
2. 문학으로 남은 전쟁 
3. 통분으로 가한 보복 
4. 다시 원점으로 

저자 후기 
을묘왜란 일지 
참고문헌