0화 【이세계 크리스마스에 남은 마녀의 자취】
1화 【하늘까지 솟은 거목 세계수】
2화 【마족에게는 힘이 전부】
3화 【마녀의 비호 아래에 있는 인간들】
4화 【마녀가 세운 기숙사 학교】
5화 【라미아의 미용 용품】
6화 【다안족의 마안(魔眼)】
7화 【농사짓는 미노타우로스와 술 빚는 귀인족】
8화 【마녀의 숲의 환상 마을】
9화 【켄타우로스의 역할】
10화 【희비가 엇갈린 주민 문제】
11화 【레리엘의 선물】
12화 【신참 던전 마스터 치세】
13화 【흡수시킨 소재와 증가한 설치물】
14화 【신기한 나무 열매의 진실】
15화 【고룡의 던전 강의】
16화 【남국 고도(孤島)의 던전 공간】
17화 【은밀하게 보호받는 마녀의 숲】
18화 【창조의 마녀가 보낸 선물】
19화 【리베르 변경백 가문의 방문】
20화 【망국의 터, 그리고 지식과 문화의 회수】
21화 【가까운 이의 죽음과 새로이 태어나 자라는 생명】
22화 【이제까지 중에 가장 쉽고 힘든 부탁】
23화 【동지제 준비】
24화 【마녀, 축제의 마지막을 장식하게 되다】
25화 【마녀, 춤 연습을 하다】
26화 【마녀의 포상 메달】
27화 【동지제의 낮 ~무투회~】
28화 【동지제의 밤 ~봉납무~】
29화 【성장하는 대지】
30화 【떠나보낸 이들이 준 선물】
31화 【변화 마법과 살짝 어른스러워진 나】
32화 【새로운 여행의 목적은 톺아보기】
번외편 【바뀐 것과 바뀌지 않은 것】