제1편 떠도는 영웅들
왕진의 삼십육계 | 아홉 마리 용을 새긴 사진 | 주먹 세 방으로 살인을 하고 | 노지심, 오대산을 어지럽히다 | 함정에 빠진 임충 | 소선풍 시진의 은혜 | 산신묘에 부는 피바람

제2편 영웅들 양산박에 모여들다
표자두 임충, 양산박으로 | 얼굴이 푸른 양지 | 조개, 꿈에 북두칠성을 보다 | 대추장수인가, 도적인가 | 단비 같은 사람, 송강 | 양산박의 주인이 바뀌다

제3편 영웅들 송강을 구하다
무송, 급시우를 만나다 | 호랑이를 잡고 출세하다 | 무대와 반금련 | 무대의 억울한 죽음 | 형을 위해 살인을 하다 | 시은의 쾌활림 | 세 으뜸을 만난 송강 | 신행태보와 흑선풍 | 심양루에서 반역시를 읊다 | 양산박의 가짜 편지 | 양산박, 송강을 구하다 | 어머니의 원수, 호랑이 | 대종, 양림을 만나다 | 양웅과 석수의 인연 | 양산박을 향하여

제4편 양산박 영웅들 적을 물리치다
송강, 축가장을 치다 | 옥에 갇힌 해진과 해보 | 무너지는 축가장 | 돌아온 도사 공손승 | 뜻을 함께한 호연작 | 사진과 노지심을 구출하라 | 조천왕의 최후

제5편 영웅들 모여 하늘의 뜻을 받들다
양산박에 속은 옥기린 | 불타는 취운루 | 수화장군을 얻은 관승 | 사문공을 사로잡은 노준의 | 쌍창장 동평을 얻다 | 돌팔매의 명수 장청 | 양산박 영웅들 자리를 정하다