1장/ 나, 관찰자가 루 도인의 기원에 얽힌 마지막 이야기를 전한다
2장/ 라토와 아리셀리스가 에이어리에게 돌아오고 벌레가 꿈틀거리며 사람에게 파고든다
3장/ 제국군과 반란군이 마지막으로 격돌한 끝에 전쟁터에 선 사람들의 행보가 정해진다
4장/ 마법사들의 새 지도자 카분이 부족한 아들을 마음에 들어 하지 않는다
5장/ 오카브가 아내를 설득한 다음 사라진 에이어리를 찾아 다시 떠난다
6장/ 어려운 선택을 강요받은 스타인 왕이 상황에 떠밀려 마음을 굳힌다
7장/ 에이어리가 마법사 왕국으로 출발하기 전에 조언자 흉내를 내며 예언한다
8장/ 신전에 남은 사제들이 투란을 불러 예상하지 못했던 일을 제안한다
9장/ 다섯 중 하나, 제국 수도가 침략당하기 직전 황제에 대한 암살 시도가 벌어진다
10장/ 다섯 중 둘, 에젠 황제의 생명을 손에 두고 수가 칼날을 만지작거린다
11장/ 다섯 중 셋, 두 제국군의 전쟁을 앞두고 옛 전우들이 다시 하나로 뭉친다
12장/ 다섯 중 넷, 그라스 시비스의 기병대가 제국 수도를 점령하고 황제가 피신한다
13장/ 다섯 중 다섯, 라토와 아리셀리스가 마법사 왕국을 공격하다가 탑 위에 선 카분을 발견한다
14장/ 대장장이 왕이 마법사들의 내전에 휘말려 귀중한 무기를 토막 내어 녹인다
15장/ 쿠오피오의 안개가 돌아오지만 에이어리는 바로 떠나지 못한다
작품 해설/ 존재의 윤리, 윤리의 존재