제1편 열흘 붉은 꽃이 어디 있으랴
천금으로 천하의 보물을 얻은 여불위
장사꾼에서 승상의 자리에 오르다
꿈틀거리는 욕망
폭풍에 스러지는 꽃잎들
이사, 한비를 죽이다
형가의 암살기도
늙은 장수의 지략
천하를 통일하다

제2편 천하를 얻었으나 민심을 잃다
시황제의 덧없는 꿈
장량, 시황제를 노리다
책을 불사르고 유생을 묻어 죽이다
시황제의 죽음과 음모
2세 황제의 등극과 가혹한 정치
진승과 오광이 반란을 일으키다
천하를 품을 유방의 관상
비를 기다리는 용
패공, 붉은 깃발을 세우다
항량과 항우의 거사

제3편 하늘의 뜻은 누구에게 있는가
함양으로 향하는 진승
조고의 간계
여산의 죄수들이 반란에 맞서다
진승의 죽음
항량, 범증과 함께 초왕을 세우다
이사를 죽인 조고
무신군 항량의 죽음
장한의 군사와 맞서는 항우
역이기, 패공의 혀가 되다
2세 황제의 자살과 조고의 죽음

제4편 어찌 천하에 패자가 둘이겠는가
관중에 먼저 들어간 유방
항우, 20만의 포로를 땅에 묻다
유방, 항우의 손아귀를 빠져나오다
공적에 알맞은 상을 내리다
유방에게 간 한신
유방이 한나라를 세우다
유방과 항우, 세력을 확장하다
대군을 잃고 위기에 처한 유방
재기를 노리는 유방
진평, 유방의 눈에 들다
한신의 대활약
경포의 마음을 돌린 수하
진평의 반간계에 희생된 범증
범증의 죽음에 분노하는 항우
한신의 군사를 빼앗은 유방

제5편 붉은 용이 하늘에 오르다
항우의 힘과 유방의 지혜
제왕 한신의 고민
위태로운 약속
초나라 노래가 사방에 울려퍼지다
유방, 천하를 통일하고 황제가 되다
사냥을 끝낸 사냥개를 죽이다
붉은 용이 하늘에 오르다