1장/ 신전 앞을 서성거리는 사제장 앞에 손님이 연달아 도착한다
2장/ 에이어리가 손님 모두를 차례로 접견하고 명쾌한 해결책을 제시한다
3장/ 유배지에서 탈출한 오셀롯이 제국 수도의 거리를 헤매다 간신히 목숨을 건진다
4장/ 아리셀리스를 찾는 에이어리가 위대한 조언자의 집을 찾아간다
5장/ 마음이 초조한 레푸스가 장례식을 치르다가 화를 참지 못하고 폭발한다
6장/ 수다스러운 마법 덩어리 알이 일생의 모험을 토로한다
7장/ 투란이 창조의 기둥 아래서 울다가 침대에서 잠들지 못하는 사람의 잠을 깨운다
8장/ 에이어리가 경솔하게 까마귀 수장의 정체를 내뱉는 바람에 원한을 산다
9장/ 대장장이가 되어야 할 제이가 강제로 끌려가 전쟁터를 경험한다
10장/ 은둔을 마친 아리셀리스가 제국 땅에 모습을 드러낸다
11장/ 나, 이름을 밝힐 수 없는 관찰자가 어리석은 전쟁을 지켜본다
12장/ 순응할 줄 아는 아녜시가 자기에게 주어진 말을 힘겹게 받아들인다
13장/ 루 도인의 젊은 장군 무가 에젠 공의 계산적인 환대를 받고 우쭐해진다
14장/ 오레스테스가 레푸스를 조롱하고 슈타이어의 세 용사가 탈출을 시도한다
15장/ 에이어리가 탄 마차가 마법사 왕국의 안개 낀 입구에 닿는다
작품 해설