1. 동북의 건설자들
만주의 조용한 개혁자 ㆍ 11
북양정부의 마지막 집권자 ㆍ 31

2. 연합과 분열의 시대
북양정부 몰락 가져온 군벌전쟁 ㆍ 61
진보의 상징 펑위샹 ㆍ 87
한간이 된 청 제국의 왕녀 ㆍ 121

3. 룽윈의 천하
윈난의 패자 ㆍ 155
룽윈의 권력 빼앗은 장제스 ㆍ 177
룽윈 비난은 금물 ㆍ 199

4. 중·미 외교의 첫 장
무력 대신 외교 ㆍ 213
의화단 사건의 배상금 처리 ㆍ 231
중국에 자선을 펼친 록펠러재단 ㆍ 261
중국이 열광한 철학자 존 듀이 ㆍ 279

5. 국·공 분쟁 사이의 미국
국민당 정부에 등 돌린 미국 ㆍ 287
중·미 관계의 산증인 스튜어트 ㆍ 299
신중국과 새로운 관계맺기 ㆍ 323

6. 냉전 시대의 외교 삼국지
중국 외교의 주역들 ㆍ 357
닉슨의 의중 ㆍ 375