발간사

“수소경제” 이 단어는 수년전 글로벌 경제계, 산업계의 이목을 끈 핵심 키워드였으나, 이목을 끈 만큼 이해와 파급효과가 눈에 뛰지는 않은 듯하다. 그러나 우리가 느끼지 못할 뿐 그 의미와 중요성은 빠르게 확산되어 가고 있으며, 그 효과도 점차 가시화되어 가고 있다.

수소는 태양광 풍력 등, 신재생에너지의 지리적 제한성과 간헐성에 의한 제약을 크게 완화시키거나 혹은 없앨 수 있는 중요한 에너지 담체(Carrier)의 역할을 수행 할 수 있다는 점에서 크게 주목받고 있으며, 수소 에너지를 가장 효율적으로 전기화 할 수 있는 연료전지는 이미 시장 진입단계를 벗어나서 본격적인 성장단계로 접어들고 있다고 판단된다. 먼저 주목을 끌고 있는 부문은 전기차를 이을 차기 대항마로 연료전지차가 거론되고 있으며, 현대차가 시장을 선도하는 가운데 글로벌 자동차 업체들의 상용화 발표도 이어지고 있어 시장 확대 추이가 시장 분석가들과 관련 업체의 관심 초점이 되고 있다.

그러나 연료전지차가 미래 기술에 미래 시장 이라면 발전용 연료전지 시장은 이미 시작되고 성장하고 있는 현재의 시장으로 우리 앞에 다가와 있다. 일본의 가정용 연료전지 에네팜은 2013년에 33,000기 이상 보급되었고, 2014년 예상은 5만기 이상으로 전망되고 있다. 미국 에너지부(DOE)는 원유 사용량 감소와 에너지 안보전략의 일환으로 수소·연료전지의 장기적 시장전개 전략을 마련 추진하고 있다.

2014년 5월 서울에서 개최된 제5차 클린에너지장관회의에서 10대 청정에너지 혁신기술을 최초로 선정, 발표하였는바, 에너지의 중앙집중형 공급원에서 분산형 전원으로의 변화를 예로 들었다는 점에서 분산형 전원으로서의 고정형 연료전지의 중요성을 시사하기도 했다.

수소·연료전지 상용화 시장분야의 기술 성숙도는 Emergency Backup Power(백업전원), Stationary Power(고정형 연료전지)의 Micro CHP(소형 열병합발전), Material Handling Equipment(지게차 등) 순으로 정의, 전개되고 있으며, 이미 여러 기업에서 자체전원으로 채택하고 있기도 하다.

본서는 연료전지, 특히 분산 발전용으로 주목받고 있는 고정형 연료전지에 대한 국내외 기술 및 시장 현황을 살펴보고 주요 사업모델에 대하여 조사 분석하여 관심 있는 기업과 종사자에게 도움을 드리고자 기획 출판하게 되었다.

연료전지 분야에서 이미 기술과 실증에서 글로벌 선두 그룹에 속해 있는 우리나라에게 새로운 성장가능성을 주고 있는 연료전지 분야에서 다양한 사업 참여자가 등장하고 기회를 잡게 되기를 기대해 본다.

2014년 8월 11일
차세대 자동차 프로젝트팀
대표 컨설턴트 조 성 락

Ⅰ. 연료전지 산업 비즈니스 모델과 사업성분석 49
1. 연료전지와 연료전지 시장의 이해 49
1-1. 개념과 특징 49
1) 개념과 구성요소 49
2) 연료전지의 특징 50
1-2. 연료전지 시장의 이해 53
1) 연료전지 Benefit 53
2) 연료전지 산업 Focus 54
(1) 고정형 연료전지 57
(2) 수송용 연료전지 57
3) 연료전지 산업의 주요 Trend 59
(1) 연료전지에 대하여 회의적인 미국 언론 60
(2) 선도적인 역할을 하는 Stationary 연료전지 61
(3) 연료전지 산업에의 투자시도 61
(4) FCEVs vs. PEVs 62
(5) Hydrogen Infrastructure Stakeholder 63
(6) CHP(열병합발전) 분야의 적용 63
(7) 엔진/Turbine-based CHP와의 경쟁 64
(8) 북미의 Micro-grid Market Booming 65
(9) Power-to-Gas Concept 66
(10) Portable 연료전지의 Value Proposition 67
1-3. 기술적 분류별 연료전지 특징 67
1) PEMFC 68
(1) 종류와 특징 68
(2) 시장 분석 69
2) DMFC 70
(1) 종류와 특징 70
(2) 시장 분석 70
3) SOFC 71
(1) 분류와 특징 71
(2) 시장 분석 72
4) AFC 73
(1) 종류와 특징 73
(2) 시장분석 74
5) MCFC 74
(1) 종류와 특징 74
(2) 시장 분석 76
6) PAFC 76
(1) 종류와 특징 76
(2) 시장분석 77
1-4. 연료전지 Application별 주요 동향 77
1) Transport Application 77
2) Portable Application 78
3) Stationary Application 79
2. 연료전지의 보급 효과 82
2-1. 분산전원으로서의 효과 82
1) Grid에 기여하는 분산형전원 82
2) 연료전지의 분산전원 효과 84
3) 국내외 운영 모델 86
(1) 일본 86
(2) 미국 89
(3) EU 89
(4) 독일 90
2-2. 환경 측면의 연료전지 보급 효과 90
2-3. 국가적 측면의 비용절감 효과 92
2-4. 소비자 측면의 경제적 효과 92
3. 연료전지 도입의 경제성 분석 94
3-1. 분석을 위한 전제요소 94
1) 분석의 주요단계 94
2) 분석의 대상 선정 94
3) 기본 전제요소 97
3-2. 연료전지 분야별 경제성 분석 100
1) 발전용 연료전지 경제성 분석 100
2) 건물용 연료전지 경제성 분석 103
3-3. 경제성 분석 결과 105
4. 가상발전소(VPP ; Virtual Power Plants) 112
4-1. 개요 112
1) 개념 112
2) VPP의 주요 시장 분야 112
3) 국내 VPP 운영 현황 112
4) 글로벌 VPP 운영 사례 113
(1) 미국 113
(2) 독일 113
(3) EU 114
(4) 캐나다 114
5) 지역별 VPP 형태 비교와 시장전망 115
(1) 지역별 VPP 형태 비교 115
(2) VPP 시장 전망 115
6) 각국의 VPP 지원 정책 115
7) VVP 사업을 위한 선결과제 116
(1) 기술개발 과제 116
(2) 운영관리 측면의 과제 117
(3) 제도적 측면의 과제 117
8) 결론 117
5. Power-to-Gas Plant 사업성 분석 118
5-1. 개요 118
1) 개요 118
2) Power-to-Gas Plant 운영현황 118
3) 수소 생산 공정 119
4) 수소의 용도 120
5-2. 시사점 121
1) 시설의 설계와 규모 121
2) 주 장치에 대한 경험 122
3) 운전 효율과 수명 122
4) 주변 인프라와 파일럿 공장과의 통합 122
6. 수소 충전소 비즈니스 모델 124
6-1. 개요 124
1) 현황 124
2) CNG 충전소와 수소 충전소의 결합 124
3) 주유소를 활용한 수소 충전 설비 보급 125
4) 열병합 발전 설비를 활용한 수소 충전소 126
5) 복합형 수소 클러스터 127
6) 수소의 대량ㆍ집중 저장과 광대역 공급망 128

Ⅱ. 국내외 연료전지 시장 실태와 전망 133
1. 글로벌 연료전지 시장 현황 133
1-1. 시장현황 133
1) 글로벌 시장 동향 133
2) 글로벌 가격 동향 134
3) 글로벌 수출입 현황 135
1-2. 글로벌 연료전지 시장 전망 137
2. 연료전지 Application별 시장 동향 138
2-1. Stationary 138
1) Prime Power 139
2) Micro-Combined Heat and Power 141
3) Grid-Support/Off-Grid Power 143
2-2. Transport 144
1) Light Duty Vehicles 146
2) Buses 150
3) Materials Handling Vehicles 155
4) 기타 157
2-3. Portable 159
1) 교육용 Fuel Cell과 Toys 160
2) Auxiliary Power Unit (APU) 160
3) Consumer Electronics 161
4) Military 162
5) 기타 164
3. 연료전지 Type별 시장 동향 165
3-1. PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 166
1) MEA의 대량생산 166
2) Substitute catalyst (대체 촉매) 168
3-2. DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) 169
3-3. MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) 169
3-4. SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) 170
3-5. PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) 170
3-6. AFC (Alkaline Fuel Cell) 171
4. 연료 및 Infrastructure 시장동향 173
4-1. Hydrogen Refuelling Station (HRS) 173
4-2. On-site Hydrogen Generation 174
4-3. Electrolysis (전기분해) 175
4-4. 액체연료 176
4-5. 기타 177
5. 주요국, 지역별 연료전지 시장동향 179
5-1. 개요 179
5-2. Europe 181
1) 유럽의 연료전지 산업 현황 181
(1) 유럽의 연료전지 보급 현황 및 전망 181
(2) 2013년의 HFP와 FCH-JU 182
(3) 수소 스테이션 설치 183
(4) Stationary 연료전지 sector 184
2) 유럽의 연료전지 산업 지원정책 185
(1) 기술개발을 위한 유럽의 파트너십 현황 185
(2) 2020년 수소연료전지 분야 예산 및 기술전망 185
(3) 2014-2020 : 수소연료전지기술의 재정지원 전략 186
3) 독일 연료전지 보급 지원제도 188
4) 영국 H2 Mobility 프로젝트 193
(1) 수소 충전소 네트워크 193
(2) H2 Mobility 연합 194
(3) 기초 자료 확립 194
5-3. 북미 195
1) 미국의 산업 현황 196
(1) 주요 State 현황 197
(2) H2USA Partnership 200
(3) 미국의 연료전지관련 주요 단체 201
2) 미국 연료전지 보급 지원제도 202
(1) 연료전지 운영단계별 지원제도 203
(2) R&D 지원 주요 프로그램 203
(3) 연료전지 시스템 설치지원 프로그램 207
(4) 연료전지 보조금 지원 제도 207
(5) 발전 Incentive Program 208
(6) 신ㆍ재생에너지 의무할당제(RPS) 210
(7) FIT의 2원화 운영 210
3) 캐나다의 지원정책 211
5-4. 아시아 212
1) 일본의 산업 현황 212
(1) 일본의 수소사회 구축 방향 212
(2) 수소에너지 사업에 뛰어든 일본의 대기업 216
(3) 연료전지 자동차 보급을 위한 규정 개정 및 규제 완화 실시 217
(4) 일본 수소에너지 주요 실증 단지 218
(5) 일본의 연료전지 보급 정책 221
(6) 한국과 일본의 정책 비교 237
2) 아시아의 기타 지역 현황 238
(1) 중국 238
(2) 타이완 238
(3) 인도네시아 238
5-5. 기타 주요국 동향 238
1) South Africa 238
2) 중남미 지역 239
3) Australia 239
6. 국내 연료전지 시장 동향 240
6-1. 국내 연료전지 산업 현황 240
1) 산업구조 및 Flow 240
2) 국내 연료전지 보급 및 운영 현황 242
(1) 정부의 과거 연료전지 보급 목표(~2011) 242
(2) 국내 신ㆍ재생에너지 및 연료전지 보급 현황 243
(3) 국내 연료전지 발전량 247
(4) 국내 연료전지 보급량 248
3) 국내 보급 잠재량 및 전망 250
(1) 연료전지 보급 전망 및 잠재량 파악 250
6-2. 국내 연료전지 보급 지원 정책 251
1) 신ㆍ재생에너지 보급 확대 정책 252
2) 국내 연료전지 운영단계별 지원제도 253
(1) 신ㆍ재생에너지 기술개발사업 253
(2) 연료전지 설비 도입 지원사업 254
(3) 신ㆍ재생에너지 설비의 시설ㆍ생산ㆍ운영 자금에 대한 금융지원 256
(4) 에너지 절약시설 투자에 대한 세제 지원 257
(5) 신ㆍ재생에너지 공급의무화제도(RPS) 258
3) 국내 연료전지 보급 활성화 정책 259
(1) 신ㆍ재생에너지 설치의무화제도 259
(2) 에너지사용계획협의 263
(3) 친환경 건축물 인증제도 264
(4) 신ㆍ재생에너지 건축물 인증제도 264
4) 시사점 267
6-3. 고정형 연료전지 보급 활성화 지원방안 268
1) 국내외 고정형 연료전지 지원제도 비교분석 268
(1) 국내 및 해외 연료전지 주요 보급 정책 비교 268
(2) 국내 및 해외 연료전지 주요 R&D 지원 정책 비교 269
(3) 연료전지 설비 도입 단계의 각국의 보조금 정책 270
(4) 연료전지 설비 도입 단계의 각국의 세제 혜택 271
(5) 연료전지 운영 단계의 각국의 지원 제도 271
(6) 연료전지 생산 전력의 소비 및 판매 단계 272
2) 국내외 고정형 연료전지 보급정책 비교로 본 시사점 273
3) 국내 고정형 연료전지 보급 활성화 방안 274
(1) 운영단계별 보급 활성화 방안 276
(2) 발전용 연료전지 보급 지원제도 개선안 283
(3) 건물용 연료전지 보급 지원제도 개선안 283
(4) 종합적 보급 활성화 방안 요약 284

Ⅲ. 국내외 연료전지 기술 개발 동향과 전망 289
1. 국내외 연료전지 분야별 기술 개발 동향 289
1-1. PEMFC분야 기술개발 동향 289
1) 개요 289
2) HT-PEMFC 289
3) 고온 고분자전해질 막의 개발 291
4) 촉매와 기체 확산층 291
5) 열화 작용 292
6) 향후 개발 방향 293
1-2. SOFC 분야 기술개발 동향 295
1) 개요 295
2) 국내외 개발 동향 295
3) 향후 개발 방향 297
(1) 더 효율적인 SOFC 후보물질 299
(2) 잉크젯 프린터를 이용한 SOFC Print 301
(3) 회티탄석(Perovskites)를 사용하는 가정용 SOFC 302
1-3. 기타 연료전지 관련기술개발 동향 303
1) 수소 제조 303
(1) 가시광선 조사로 수소를 배출하는 광화학 반응 연구 303
(2) 나트륨아미드를 이용한 수소 생산 304
(3) 효율적인 물 분해에 대한 고찰 305
(4) 수소를 제조할 수 있는 더 효율적인 방법 306
(5) 인공 나방 눈을 이용한 수소 생산 306
2) 수소 저장 및 운송 308
(1) 마이크로 비드 수소 저장을 이용한 수소 연료전지 자동차 308
(2) 수소에서 메탄으로 변환 309
(3) Co2를 이용 수소를 액체 연료로 변환 311
(4) 수소를 저장하는 복합 세라믹 311
(5) 암모니아를 이용한 수소 연료전지 자동차 312
(6) 액화수소의 대량 운반설비 개발 314
(7) 지게차를 위한 금속 하이브리드 수소 저장 시스템 개발 315
3) 새로운 촉매 317
(1) 백금 사용량을 90% 줄여주는 연료전지용 촉매 317
(2) 백금 촉매를 대신하는 새로운 연료전지용 촉매 318
(3) 차세대 연료전지 및 전해조를 위한 새로운 나노촉매 319
(4) 연료전지용 산소 환원 비 귀금속 촉매 탐색의 새로운 접근 321
(5) 백금과 동등한 활성을 가진 저비용 고내구성 연료전지용
신촉매 개발 322
(6) 연료전지용 수소화효소 전극 개발 323
(7) 포름산 기반 연료전지 촉매 324
(8) 연료전지의 원가를 낮춰 줄 높은 효율성의 나노입자 325
4) 연료전지 일반 326
(1) 발전 수소제조 가역전지의 개발 326
(2) 가솔린을 직접 전기로 변환하는 연료 전지 327
(3) 가정용 연료전지 실험 327
(4) 고분자 나노입자의 형태조절 328
(5) 바이오 연료 전지의 시리즈 연구 328
(6) 연료전지를 통한 부산물 수소를 이용한 전기 생산 330
(7) 연료 전지 속의 얼음에 대한 새로운 고찰 331
(8) 종이 위의 미소유체 연료전지 332
(9) 수소 연료전지를 활용한 경제적인 대중교통 수단 개발 332
1-4. 글로벌 업체의 연료전지 투자 현황 334
2. 국내외 연료전지 관련 특허 현황 339
2-1. 개요 339
2-2. 고정형 연료전지 분야 340
1) 국가별 특허 현황 341
2) 출원인별 특허 현황 341
3) 출원인 국적별 IPC 분석 341
4) 세부기술별 현황 342
2-3. 수송용 연료전지 분야 343
1) 국가별 특허 현황 344
2) 출원인별 특허 현황 344
3) 출원인 국적별 IPC 분석 344
4) 세부기술별 현황 345
2-4. 미국의 연료전지 관련 특허현황 346
1) 개요 346
2) 특허 분석 347
3) 특허 사용 분야 348
4) 상업화 정도 352
5) Technology Tracking List 367
3. 수소의 활용과 관련 기술개발 동향 370
3-1. 개요 370
1) 수소의 물성 370
2) 수소의 특성 370
3-2. 국내외 수소제조장치 기술개발 현황 374
1) 국외 개발 현황 374
2) 국내 개발 현황 376
3) 수소충전시스템 기술개발 현황 377
3-3. 수소의 생산 기술 개발 현황 381
1) 천연가스 개질 381
2) 부생수소 이용 382
3) 태양광이용 열화학적 수소생산 383
4) 생물학적 수소발생 386
5) 광전기화학적 수소생산 389
6) 상온 물전기분해 392
(1) 물 전기분해 기술 393
(2) 실증 프로젝트 393
(3) 고압수소생산용 수전해 기술 395
(4) PV-수소 제조 효율 396
7) 고온수전해 기술 397
3-4. 수소 운송 기술 개발 현황 398
1) 수소 운송 기술의 혁신 398
2) P2G(Power-to-Gas) 방식의 부상 399
3-5. 수소의 저장 기술 개발 현황 400
1) 수소의 저장 특성 401
(1) 흡장 404
(2) 흡착 404
(3) 화학반응 404
(4) 주요 이슈 405
2) 고압수소저장 406
3) 쿠바스(Kubas) 결합 407
4) 수소저장과 스필오버 408
5) 세계 최대 표면적을 갖는 나노다공성물질(MOF) 409
6) 수소제조원으로서의 암모니아 410
7) 지역별 수소인프라 발전 특징 및 동향 411
3-6. 국내 수소 제조 및 유통 현황 412
1) 생산 현황 412
2) 공급 현황 413
3) 수요 동향 414
4) 유통 현황 414

Ⅳ. 국내외 연료전지 산업 Key Players 사업동향 419
1. Global Key Players 사업동향 419
1-1. Stationary FC 분야 Key Players 419
1) ACAL Energy Ltd. (영국) 419
(1) 일반 현황 419
(2) 기술 및 제품 현황 419
(3) FC 관련 이슈 420
2) AFC Energy (AFC: Prime Power, 영국) 421
(1) 일반 현황 421
(2) 기술 및 제품 현황 422
3) Altergy Systems (PEM: Backup Power, 미국) 423
(1) 일반 현황 423
(2) 제품 현황 423
4) Automotive Fuel Cell Cooperation(캐나다) 423
(1) 일반 현황 423
(2) 제품 현황 424
(3) FC 관련 이슈 424
5) Ballard Power Systems (PEM: Prime Power: 캐나다) 425
(1) 일반 현황 425
(2) 제품 현황 426
(3) FC 관련 이슈 429
(4) 보유 특허 현황 430
6) Bloom Energy (SOFC: Prime Power: 미국) 431
(1) 일반 현황 431
(2) 제품 현황 432
(3) 특허 및 인증 현황 432
7) Ceramic Fuel Cells Ltd. (SOFC: resCHP: 호주) 433
(1) 일반 현황 433
(2) 제품 현황 433
8) Ceres Power (SOFC: resCHP: 영국) 435
(1) 일반 현황 435
(2) 기술 및 제품 현황 436
9) ClearEdge Power (HT PEM, Prime & Back-up Power, 미국) 437
(1) 일반 현황 437
(2) 제품 현황 438
10) Dantherm Power (PEM: Backup Power and resCHP: 덴마크) 438
(1) 일반 현황 438
(2) 제품 현황 439
11) Diverse Energy Ltd.(PEM: Off-grid Power: 영국) 441
(1) 일반 현황 441
(2) 제품 현황 442
12) Dana Holding Corporation (미국) 442
(1) 일반 현황 442
(2) 제품 현황 443
(3) FC 관련 이슈 444
13) Electro Power Systems (PEM: Backup Power: 이태리) 445
(1) 일반 현황 445
(2) 제품 현황 446
14) Fuel Cell Energy Inc. (MCFC: Prime Power: 미국) 446
(1) 일반 현황 446
(2) 제품 현황 447
15) Intelligent Energy (영국) 448
(1) 일반 현황 448
(2) 제품 현황 448
(3) FC 관련 이슈 449
16) Versa Power Systems(미국) 451
(1) 일반 현황 451
(2) 제품 현황 451
17) Matsushita Electric(Panasonic Corporation, 일본) 451
(1) 일반 현황 451
(2) 제품 현황 452
(3) 특허 및 인증 현황 452
18) Microcab Industries Ltd. (영국) 455
(1) 일반 현황 455
(2) FC 관련 이슈 455
19) Mitsubishi Heavy Industries Ltd.(MHI, 일본) 456
(1) 일반현황 456
(2) 제품 현황 457
(3) 특허 및 인증 현황 457
20) Nedstack (PEM: Stacks: 네덜란드) 458
(1) 일반 현황 458
(2) 제품 현황 459
(3) FC 관련 이슈 460
21) Oorja Protonics (DMFC, 미국) 460
(1) 일반 현황 460
(2) 제품 현황 461
22) PowerDisc Development Corporation Ltd.(캐나다) 462
(1) 일반 현황 462
(2) 제품 현황 462
23) ReliOn Inc. (PEM: Backup & Off-grid Power, 미국) 462
(1) 일반 현황 462
(2) 제품 현황 463
24) SerEnergy A/S(HT PEM: Portable Generators: 덴마크) 464
(1) 일반 현황 464
(2) 제품 현황 464
(3) FC 관련 이슈 466
25) Tropical (PEM: resCHP and Backup Power: 그리스) 467
(1) 일반 현황 467
(2) 제품 현황 467
(3) FC 관련 이슈 468
26) UTC Power (PAFC: Prime Power: 미국) 469
(1) 일반 현황 469
27) JX Nippon Oil & Energy Corporation (일본) 469
(1) 일반 현황 469
1-2. Portable FC 분야 Key Players 470
1) Horizon Fuel Cell Technologies (PEM, 싱가포르) 470
(1) 일반 현황 470
(2) 제품 현황 471
2) Jadoo Power Systems, Inc. (PEM: Portable Generators: 미국) 476
(1) 일반 현황 476
(2) 제품 현황 476
3) Lilliputian Systems Inc. (External Battery Rechargers: 미국) 479
(1) 일반 현황 479
(2) 제품 현황 480
4) myFC AB (PEM: External Battery Rechargers: 스웨덴) 481
(1) 일반 현황 481
(2) 제품 현황 481
5) SerEnergy (HT PEM: Portable Generators: 덴마크) 483
(1) 일반 현황 483
(2) 제품 현황 483
(3) HT PEM Technology 490
6) SFC Energy AG(DMFC: Portable Generators: 독일) 491
(1) 일반 현황 491
(2) 제품 현황 492
1-3. Transport FC 분야 Key Players 494
1) 현대자동차(주) (Hyundai Motor Company) 494
(1) 일반 현황 494
(2) FCEV 개발동향 494
(3) 특허 동향 497
2) Toyota Motor Corporation(일본) 497
(1) 일반현황 497
(2) FCEV 개발동향 498
3) Honda Motor Co., Ltd.(일본) 503
(1) 일반 현황 503
(2) FCEV 개발동향 503
(3) 특허 동향 506
4) Nissan Motor Co Ltd.(일본) 507
(1) 일반 현황 507
(2) FCEV 개발동향 508
(3) 특허 동향 509
5) Daimler AG (PEM: LDV: 독일) 510
(1) 일반 현황 510
(2) FCEV 개발동향 512
(3) Area-wide Hydrogen Infrastructure Network 516
6) General Moters (GM, 미국) 518
(1) 일반 현황 518
(2) FCEV 개발동향 518
7) Ford Motor Company(미국) 522
(1) 일반 현황 522
(2) FCEV 개발동향 522
8) BMW AG(독일) 524
(1) 일반 현황 524
(2) FCEV 개발동향 525
9) Volkswagen AG(독일) 526
(1) 일반 현황 526
(2) FCEV 개발동향 526
10) Tata Motors Limited (인도) 528
(1) 일반 현황 528
(2) FCEV 개발동향 529
11) H2logic (PEM: Range Extenders and Forklifts: 덴마크) 529
(1) 일반 현황 529
(2) 제품 현황 530
(3) FCEV 관련 이슈 531
12) Plug Power Inc.(PEM: Industrial Vehicles: 미국) 531
(1) 일반 현황 531
(2) 제품 현황 532
1-4. Infrastructure Providers 분야 Key Players 533
1) Air Liquide(프랑스) 533
(1) 일반 현황 533
(2) 제품 현황 533
(3) Hydrogen Station 관련동향 535
2) Air Products & Chemicals Inc. (캐나다) 536
(1) 일반 현황 536
(2) Hydrogen Station 관련동향 537
3) Atlantic Hydrogen Inc. (AHI) (캐나다) 540
(1) 일반 현황 540
(2) 제품 현황 540
(3) Hydrogen Station 관련동향 541
4) Blue Fuel Energy Corporation(캐나다) 541
(1) 일반 현황 541
(2) 제품 동향 542
5) Dynetek Industries Ltd.(캐나다) 543
(1) 일반 현황 543
(2) 제품 현황 544
(3) FCEV 관련 이슈 544
6) Enbridge Inc.(캐나다) 545
(1) 일반 현황 545
(2) 제품 동향 546
7) FirstElement Fuel Inc.(미국) 546
(1) 일반 현황 546
(2) Hydrogen Station 관련동향 546
8) Hydrogen Technology & Energy Corporation(HTEC, 캐나다) 548
(1) 일반 현황 548
(2) Hydrogen Station 관련동향 548
9) Hydrogenics Corporation (캐나다) 549
(1) 일반 현황 549
(2) 제품 현황 550
10) ITM Power (영국) 551
(1) 일반 현황 551
(2) 제품 현황 552
(3) Hydrogen Station 관련동향 552
11) Linde AG(독일) 556
(1) 일반 현황 556
(2) 제품 현황 556
(3) Hydrogen Station 관련동향 558
12) Powertech Labs Inc.(캐나다) 560
(1) 일반 현황 560
(2) Hydrogen Station 관련동향 560
13) Proton OnSite (Proton Energy Systems, Inc., 미국) 562
(1) 일반 현황 562
(2) 제품 및 수소충전소 현황 562
14) Western Hydrogen Ltd.(캐나다) 564
(1) 일반 현황 564
(2) 제품 현황 565
1-5. 캐나다 수소 및 연료전지협회(CHFCA) 동향 566
1) 일반 현황 566
2) 사업 현황 566
(1) 수소 생산 567
(2) 수소 인프라 567
(3) 재생 가능 에너지 567
(4) 수소 저장 568
(5) 수소 분배 568
(6) 자동차 및 버스 568
(7) 동력 569
(8) 예비 전원 569
(9) 고정 전원 569
(10) 테스트 스테이션 570
(11) 연구 및 엔지니어링 서비스 570
3) 23 Members 사업동향 570
(1) Air Liquide Canada 570
(2) Air Products 571
(3) Atlantic Hydrogen (AHI) 571
(4) Automotive Fuel Cell Cooperation Corporation (AFCC) 571
(5) Ballard Power Systems 572
(6) BIC Inc. 572
(7) Blue Fuel Energy Corporation 573
(8) Dana Holding Corporation 573
(9) Dynetek 573
(10) Enbridge Gas Distribution 574
(11) Greenlight Innovation 574
(12) HTEC - Hydrogen Technology & Energy Corporation 575
(13) Hydrogenics Corporation 575
(14) Next Hydrogen 576
(15) Nexterra Systems Corp. 576
(16) NORAM Engineering & Constructors Ltd 577
(17) PowerDisc Development Corporation Ltd. 577
(18) Powertech Labs Inc. 578
(19) Quadrogen Power Systems Inc. 578
(20) Sacr?-Davey Engineering 578
(21) UBC Clean Energy Research Centre (CERC) 579
(22) Versa Power Systems (VPS) 579
(23) Western Hydrogen 580
2. 국내 연료전지 서플라이 체인별 주요 플레이어 사업동향 581
2-1. 국내 연료전지 서플라이 체인 581
2-2. 연료전지 시스템 업체 사업동향 582
1) 삼성SDI(주) 582
(1) 일반 현황 582
(2) 제품 현황 583
(3) 기술 및 특허 현황 583
2) 삼성에버랜드(주) 585
(1) 일반 현황 585
(2) 연료전지 사업 현황 586
3) 포스코에너지(주) 586
(1) 일반 현황 586
(2) 연료전지 관련 동향 587
(3) 기술 및 특허 현황 590
4) 두산중공업(주) 590
(1) 일반 현황 590
(2) 연료전지 관련 동향 591
(3) 기술 및 특허 현황 592
5) GS퓨얼셀(주) 594
(1) 일반 현황 594
(2) 연료전지 관련 동향 595
(3) 기술 및 특허 현황 596
6) ㈜퓨얼셀파워 (Fuelcellpower Co.,Ltd.) 597
(1) 일반 현황 597
(2) 연료전지 관련 동향 597
(3) 특허 현황 602
7) LG퓨얼셀시스템즈코리아(주) 603
(1) 일반 현황 603
(2) 연료전지 관련 동향 603
8) LS산전(주) (LSIS Co., Ltd.) 604
(1) 일반 현황 604
(2) 연료전지 관련 동향 605
9) ㈜효성 606
(1) 일반 현황 606
(2) 연료전지 관련 동향 607
10) ㈜삼천리 610
(1) 일반 현황 610
(2) 연료전지 관련 동향 611
(3) 특허 현황 612
11) ㈜경동나비엔 612
(1) 일반 현황 612
(2) 연료전지 관련 동향 612
12) LIG넥스원(주) 613
(1) 일반 현황 613
(2) 연료전지 관련 동향 614
13) ㈜프로파워 616
(1) 일반 현황 616
(2) 제품 현황 617
(3) 기술 및 특허 현황 618
2-3. 연료전지 소재, 부품, 장비 업체 사업동향 619
1) ㈜코오롱 619
(1) 일반 현황 619
(2) 연료전지 관련 동향 619
2) 한국타이어(주) 621
(1) 일반 현황 621
(2) 연료전지 관련 동향 622
3) 현대하이스코(주) 623
(1) 일반 현황 623
(2) 연료전지 관련 동향 623
4) 한국전력공사(KEPCO) 626
(1) 일반 현황 626
(2) 연료전지 관련 동향 627
5) ㈜오선텍 (OSUNTECH. Co. Ltd.) 628
(1) 일반 현황 628
(2) 연료전지 관련 동향 628
(3) 제품 현황 629
(4) 기술 및 특허 현황 630
6) 일도F&C(주) 631
(1) 일반 현황 631
(2) 연료전지 관련 동향 632
7) ㈜에프셀텍 633
(1) 일반 현황 633
(2) 연료전지 관련 동향 634
8) ㈜코미코 634
(1) 일반 현황 634
(2) 연료전지 기술 현황 634
(3) 연료전지 관련 동향 636
9) ㈜지필로스 638
(1) 일반 현황 638
(2) 연료전지 관련 사업동향 639
10) ㈜제이앤티씨 639
(1) 일반 현황 639
(2) 제품 동향 640
(3) 연료전지 관련 동향 641
11) 대주전자재료(주) 642
(1) 일반 현황 642
(2) 제품 현황 642
(3) 기술 및 특허 현황 643
12) 희성촉매(주) 643
(1) 일반 현황 643
(2) 연료전지 관련 사업 동향 644
13) ㈜한창 645
(1) 일반 현황 645
(2) 연료전지 관련 동향 645
14) 대정화금(주) 645
(1) 일반 현황 645
(2) 연료전지 관련 사업 동향 646
(3) 기술 및 특허 동향 646
15) ㈜창성 647
(1) 일반 현황 647
(2) 기술 현황 648
(3) 연료전지 관련 동향 649
16) 트윈에너지(주) 649
(1) 일반 현황 649
(2) 사업 동향 650
17) ㈜오토엔 650
(1) 일반 현황 650
(2) 연료전지 관련 동향 650
(3) 특허 현황 651
18) ㈜진영전기 652
(1) 일반 현황 652
19) 승림카본금속(유) 653
(1) 일반 현황 653
(2) 제품 현황 653
(3) 연료전지 관련 동향 655
20) ㈜플라스포 655
(1) 일반 현황 655
(2) 제품 동향 656
(3) 연료전지 관련 동향 656
21) ㈜마이크로필터 657
(1) 일반 현황 657
(2) 기술 현황 657
22) ㈜원아테크 (WonATech) 658
(1) 일반 현황 658
(2) 제품 현황 658
23) ㈜CNL에너지 661
(1) 일반 현황 661
(2) 제품 현황 661
(3) 기술 및 특허 현황 663
24) 대양산업 663
(1) 일반 현황 663
(2) 제품 및 기술 현황 664
25) ㈜인더스원 665
(1) 일반 현황 665
(2) 제품 현황 665
26) 세종공업(주) 666
(1) 일반 현황 666
(2) 연료전지 관련 동향 666
(3) 제품 현황 667
(4) 기술 및 특허 현황 668
27) ㈜동진쎄미켐 (Dongjin SemiChem Co.,Ltd.) 669
(1) 일반 현황 669
(2) 기술 및 특허 현황 670
2-4. 수소가스 및 인프라 관련업체 사업동향 671
1) 지에스칼텍스(주) 671
(1) 일반 현황 671
(2) 사업 및 제품 현황 671
(3) Hydrogen Station 관련 사업동향 671
2) 한국가스공사(KOGAS) 672
(1) 일반 현황 672
(2) 사업 및 제품현황 672
(3) Hydrogen Station 사업 관련동향 672
3) SK이노베이션(주) 673
(1) 일반 현황 673
(2) Hydrogen Station 사업 관련동향 674
4) 동덕산업가스 674
(1) 일반 현황 674
(2) Hydrogen Station 사업 관련동향 675
5) ㈜SPG Chemical 675
(1) 일반 현황 675
(2) Hydrogen Station 사업 관련동향 676
6) 이엠코리아(주) 677
(1) 일반 현황 677
(2) 생산 제품 현황 678
(3) 연료전지 관련 동향 682
7) 나라셀텍(주) 683
(1) 일반 현황 683
(2) 연료전지 관련 동향 684
8) ㈜엘켐텍 (ElchemTech) 685
(1) 일반 현황 685
(2) 제품 현황 686
(3) 연료전지 관련 동향 687
(4) 특허 및 인증 현황 688