삼성전자 포스코 그룹 3년 연속 챗GPT 강사가 직접 쓴
NH투자증권, 미래에셋증권, KB손해보험, 대신증권, 농협 워크숍 사례 기반의
업무 최적화 프롬프트 실습 매뉴얼
글로벌 금융사들이 AI 도입에 속도를 내는 가운데, 한국 금융 산업도 변화의 문턱에 서 있다. 챗GPT는 고도화된 금융 지식 없이도 자동화의 효율을 누릴 수 있는 도구다. 이 책은 ‘금융업계 현장에서 누구나 지금 당장 실무에 챗GPT를 활용하는 것’을 목표로 저술되었다.
이 책은 2025년 화제가 된 딥시크 사건을 통해 재확인된 챗GPT의 능력부터 시작해 PWC가 제안하는 5가지 생성형 AI 활용 패턴, CO-STAR 프레임워크 등 최신 AI 활용 방법을 다룬다. 특히 ‘챗GPT를 바보로 만드는 습관 5가지’ 등 실무진이 범하기 쉬운 오류를 미리 방지할 수 있도록 구성했다.
증권 파트에서는 ▲실시간 투자 정보 분석과 시황 자료 작성 ▲보고서 기반 주가 예측 ▲애널리스트 리포트 정보 추출 및 요약 ▲마켓 리서치 초안 작성 ▲개별 맞춤형 ETF 포트폴리오 설계 등 실무 업무별 프롬프트를 제공한다. 예를 들어 ‘K증권사 김 팀장의 GPT 습관’이라는 실무자 중심 사례를 통해 챗GPT를 전략적으로 쓰는 방법을 구체적으로 보여주는 식이다.
은행 업무 영역에서는 ▲신탁 계약서 독소 조항 분석 및 개선안 도출 ▲개별 맞춤형 ETF 포트폴리오 설계 ▲고객 투자 성향 분석 및 맞춤형 상품 제안 등 업무 전반을 다룬다.
보험 및 공통 업무에서는 ▲금융 보도자료 전문 작성법 ▲서비스 혁신 전략 수립 방법론 ▲신상품 개발 아이디어 검토 프로세스 등을 알려준다.
그 외에도 ‘영업 전문가를 위한 10가지 실무 시나리오’에서는 ▲잠재 고객 발굴 맞춤형 메시지 생성 ▲고객 불만 처리 및 공감대 형성 메시지 작성 ▲경쟁사 분석 및 차별화 전략 도출 ▲투자 세미나 홍보 문구 최적화 등 고객 관리부터 상품 설명까지 영업 현장에서 바로 사용할 수 있는 구체적인 프롬프트와 활용법을 제공하고, ‘8가지 전문 애널리스트 보고서 분석봇’에서는 ▲기업 분석 ▲산업 분석 ▲투자 전략 ▲경제 동향 ▲시황 정보 ▲테마 분석 ▲채권 분석 ▲퀀트 분석 등 각 분야별 특화된 분석 도구를 제공한다.
증권ㆍ은행ㆍ보험 업계 종사자 업무 효율 300% 향상!
“이론을 넘어 금융 실무에 바로 적용 가능한 챗GPT 활용법”
이 책은 현장 검증을 거쳤다. 실제 금융 전문가들과 함께 검증한 효과적인 방법론만을 골랐다.
이 책은 금융업에 특화되었다. 금융업계의 고유한 업무 특성을 반영한 맞춤형 솔루션을 제공한다.
이 책은 실무 중심이다. 이론이 아닌 실제 금융 현장에서 바로 적용 가능한 내용만을 적었다.
챗GPT 활용을 안내하는 책도 강사도 급증하고 있지만, 금융업계 실무에 특화된 종합 가이드는 이 책이 최초다. ‘AI 없는 사무실이 없는 시대’에 금융 실무진이 갖춰야 할 생성형 AI 활용 능력을 기초부터 체계적으로 기를 수 있도록 구성되어, 금융 디지털 전환을 추진하는 기관과 실무진들에게 실질적인 도움이 될 것이다. 증권회사, 은행, 보험회사의 애널리스트, 영업 담당자, 상품 기획자, 리서치 전문가 등 금융업계에서 AI 도구 활용을 통한 업무 효율성 향상을 원하는 모든 실무진이라면 읽고 바로 쓰고, AI에 대체되지 않는 인력으로 거듭날 것이다.
