파랑이 눈에만 보이는 미운털과 그 털을 뽑고 싶은 마음

아홉 살 파랑이는 사람들 머리에 박힌 미운털을 볼 수 있는 능력이 있어요. 하지만 이건 아무에게도 얘기할 수 없는 비밀이에요. 새파란 미운털은 파랑이 눈에만 보이기 때문이에요.
그런 파랑이는 친구들의 미운털을 뽑아주려 하지만 이 때문에 오해도 받고 억울한 일을 당하곤 해요. 파랑이는 자신을 괴롭히는 호준이지만 그에게 박힌 미운털을 뽑아주려고 해요. 그 순간 파랑이는 자기를 뚫어지라 쳐다보는 연두를 발견하고 깜짝 놀라요. 연두가 자신의 비밀을 아는 것 같았거든요. 그리고 연두는 파랑이를 수업 끝나고 둘이서 만나자고 합니다.