2권 목차
10화 두 번째 인연 1 ··· 05
11화 두 번째 인연 2 ··· 37
12화 두 번째 인연 3 ··· 71
13화 두 번째 인연 4 ··· 105
14화 두 번째 인연 5 ··· 139
15화 두 번째 인연 6 ··· 167
16화 두 번째 인연 7 ··· 195
17화 두 번째 인연 8 ··· 219
18화 두 번째 인연 9 ··· 245
부록 ··· 269

3권 목차
19화 두 번째 인연 10 ··· 05
20화 두 번째 인연 11 ··· 25
21화 두 번째 인연 12 ··· 45
22화 두 번째 인연 13 ··· 67
23화 두 번째 인연 14 ··· 93
24화 두 번째 인연 15 ··· 117
25화 두 번째 인연 16 ··· 145
26화 두 번째 인연 17 ··· 167
27화 두 번째 인연 18 ··· 187
28화 두 번째 인연 19 ··· 223
29화 두 번째 인연 20 ··· 257
부록 ··· 287

4권 목차
30화 두 번째 인연 21 ··· 05
31화 두 번째 인연 22 ··· 25
32화 두 번째 인연 23 ··· 53
33화 두 번째 인연 24 ··· 75
34화 두 번째 인연 25 ··· 111
부록 ··· 145

* 외전 별책 수록

월하노인이 붉은 실로 인연을 이어준다는, 붉은 실에 대한 이야기를 아시나요? 아무리 얽히고설키더라도 결국에는 사랑하는 사람과 이어지는 운명의 실을! 아무리 얽히고설켜도 끊어지지 않는 운명의 실 ‘붉은 실’. ‘붉은 실’의 인연에 엮여있는 두 사람의 두 번째 이야기다. 도성 최고의 기녀 ‘명’은 매일 밤 악몽에 시달리는 고통을 가진 여인이다. 그녀가 기방에 들어오기까지의 이야기는 처절하고도 안타깝다. 하루하루 고통으로 살아가던 ‘명’은 ‘김이원’이라는 남자를 알게 되는데.. ‘김이원’과 ‘명’, 지켜야 할 것이 있는 둘의 사랑이 어떻게 이어질지 지켜보자.