1장 복숭아나무 아래서 맺은 의형제
반란을 일으키는 백성들
누상촌의 유비
유비의 고민
관우를 만나는 유비와 장비
의형제를 맺는 유비, 관우, 장비
§ 삼국지 속 중국사 이야기-한나라를 왜 전한, 후한으로 나누나요?
§ 삼국지 속 중국사 이야기-황건적의 난에 대해 알아봐요!

2장 첫 번째 공을 세운 삼 형제
의용군을 이끌고 나간 삼 형제
사리사욕에 눈이 먼 조정 대신
무례한 동탁과의 만남
§ 삼국지 속 상식 백과-냥과 근, 자는 무언가요?

3장 독우를 회초리질하는 장비
안희현 현위에 임명되는 유비
유비를 모함한 독우를 혼내 주는 장비

4장 한 왕조의 몰락
새 황제를 세우는 하진
하간 땅으로 쫓겨나는 동 태후
목이 잘리는 하진
환관들을 죽이는 원소
§ 삼국지 속 중국사 이야기-십상시가 뭐죠?
§ 삼국지 속 중국사 이야기-후한 말의 행정 단위를 알고 싶어요!

5장 황제를 폐위시킨 동탁
반란을 꿈꾸는 동탁
적토마를 내놓는 동탁
동탁에게 충성을 맹세하는 여포
진류왕을 황제의 자리에 앉힌 동탁

6장 술이 식기 전에 달아난 화웅의 목
반동탁 연합군
조조의 술 한잔
§ 삼국지 속 중국사 이야기-반동탁 연합군의 십칠진은 어디 장수인가요?
§ 삼국지 속 중국사 이야기-관우가 화웅을 죽인 게 아니라고?

7장 여포와 싸우는 세 영웅
여포와의 만남
장안으로 도읍을 옮기는 동탁
옥새를 손에 넣은 손견
§ 삼국지 속 상식 백과-한나라의 두 수도 이야기
§ 삼국지 속 상식 백과-전국 옥새의 전설

8장 전국 옥새를 향한 암투
뿔뿔이 흩어진 반동탁 연합군
최후를 맞이하는 손견
원소에게 속는 한복

9장 동탁의 어이없는 죽음
초선의 등장
멀어지는 여포와 동탁
동탁의 최후

10장 서주의 태수가 된 유비
조숭의 죽음
유비에게 서주를 맡기는 도겸

11장 어부지리로 기회를 잡은 조조
이각과 곽사의 싸움
조조의 꾀

12장 갖은 어려움을 겪는 유비
서주를 차지한 여포
여포의 손을 잡은 유비
활로 방천화극을 맞힌 여포
여포의 말을 빼앗는 장비
여포의 죽음