scene6 해변에서 동네 불량배들에게 둘러싸인 미녀를 구해준 센타로. 센타로 상상병에 걸리다!
scene7 해변의 미녀(유리카)에게 데이트신청 하는 것을 도와주려는 한 카오루. 하지만 그의 속내는 순수하지만은 않았다!
scene8 더블데이트 이후 리츠코의 마음을 알아버린 카오루는 겁도 없이 센타로에게 도전한다. 폭풍전야의 정적이 흐르고!
scene9 성탄절에 재즈바에서 공연을 갖기론 한 카오루 일행. 맹연습 중 자신의 마음을 고백하기로 한 카오루.
scene10 드디어 공연일, 한 취객 때문에 벌어진 소동이 오히려 약이 된다. 그러나 그것은 또 다른 사랑의 시작이었으니...
인터체인지 보너스 단편. 코다마 유키의 기본적인 성향을 알 수 있는 아련하고 가슴 아픈 추억담

최근 일본에서 주목받는 여성 작가로 꼽히는 코다마 유키의 첫 장편 연재작『언덕길의 아폴론』제2권. 겉으로는 전혀 어울리지 않을 것 같은 얌전한 도련님 카오루와 거친 불량아 센타로는 재즈라는 매개를 통해 가까워지게 된다. 둘은 음악을 통해 남다른 우정을 얻고 고교생활에 활기를 되찾는다. 한편, 그들도 모르는 사이에 두 주인공에게는 저마다 가슴 두근거리는 감정이 싹트기 시작하는데...